Este guia orienta como identificar a data de cadastro dos clientes, gerar um relatório anual e organizar os cadastros por mês.
Objetivos #
- Verificar quantos clientes foram cadastrados em um ano.
- Identificar o volume de cadastros em cada mês.
Passo a passo #
1. Acessar o gerenciamento de clientes #
- Entre no Admin da Plataforma.
- Acesse o menu Clientes → Gerenciamento de Clientes.
2. Aplicar o filtro de data #
- No campo Cliente desde, defina a data inicial desejada (ex.: 01/01/2025).
- A listagem exibirá apenas os clientes cadastrados a partir dessa data.
- Clique em Exportar e selecione o formato CSV.
- O arquivo será baixado para o seu computador.
3. Organizar os dados no relatório #
- Abra o arquivo CSV em uma planilha (Excel, Google Sheets ou similar).
- Crie uma aba separada para cada mês do ano (Janeiro, Fevereiro, Março etc.).
- Copie da planilha principal apenas os clientes que pertencem a cada mês e cole na aba correspondente.
Resultado esperado #
Ao final do processo, você terá uma planilha organizada contendo:
- O total de clientes cadastrados no ano.
- A distribuição mensal dos cadastros (com uma aba dedicada para cada mês).
Observações importantes #
- O filtro “Cliente desde” localiza todos os cadastros a partir da data inicial escolhida.
- O relatório exportado do Admin contém as datas individuais de cadastro de cada cliente.
- A separação mensal deve ser realizada manualmente.
Se tiver qualquer dificuldade ou dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte. Estamos sempre à disposição para ajudar!